Pays: Canada, Espagne
Acteurs et actrices: Gonzalo Sánchez Salas, Jesús Gllardo Soto, Luis Valle Romero, Tomás Benitez Soto, Ana Tutor, Luis Vargas Gómez
Revue: Pablo, 13 ans, est un garçon calme et solitaire au passé trouble. Sa seule amie est Julia, une jeune fille effrontée de 15 ans qui est plus que disposée à aider Pablo dans sa transition de l'enfance à l'adolescence et à lui donner quelques conseils sur le sexe, l'amour et la vie en général. Sur une route de campagne tranquille juste à l'extérieur du village, Pablo rencontre Paco, un inconnu étrangement calme et bien habillé dont la voiture vient de tomber en panne. Néanmoins, il semble plus intéressé par le garçon que par la résolution de son problème. Au début, Pablo maintient une distance prudente avec l'étranger, tenant vaguement compte des conseils de ses camarades villageois pour garder ses distances. Cependant, la quête subconsciente du garçon pour comprendre son passé sombre et sa culpabilité lui fait perdre toutes ses couches protectrices. Il voit un nouvel ami à Paco; quelqu'un à qui il peut s'ouvrir et se sentir valorisé presque comme un père de remplacement. Alors que l'affection de Pablo grandit pour l'homme, il est conduit sans le savoir et aveuglément vers une tragédie qui le marquera à vie.
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